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2008年医药国际市场医药并购10强榜单
 

  由于“重磅炸弹”药物专利失效和药品监管机构的态度越来越保守,巨头们看来无法维持现有的支出水平,因此,在2008年掀起了大规模的并购、重组风潮。且让我们一一回顾(按公布的收购金额排序)。

  主角:罗氏、基因泰克

  事件:7月,罗氏欲以437亿美元收购基因泰克

  2008年7月21日,罗氏公司计划以437亿美元也即折合每股89美元的收购价,包揽基因泰克剩余44%的股份,从而将基因泰克全部收编。1990年,罗氏购买了基因泰克部分股票,目前拥有基因泰克公司流通股的55.9%。而一旦成功,这将成为罗氏最大的一次并购案,有预测称罗氏在美国药品市场的占有率排名由此将上升至第七位。

  然而这一次,基因泰克却不如当初那么好对付了,其对罗氏开出的价位一点也不满意,同时,基因泰克内部不愿被收购的声音此起彼伏,再加上舆论对收购后是否能保持基因泰克原有创新活力产生质疑,因此这桩收购案至今仍在僵持之中,并成为2008~2009年的热门看点之一。

  主角:陶氏、罗门哈斯

  事件:7月,陶氏以188亿美元收购罗门哈斯

  陶氏公司以每股78美元的价格、合计188亿美元收购了罗门哈斯(rohm and haas)公司的所有流通股。收购罗门哈斯公司之后,将使陶氏公司这一全球领先的专用化学品和先进材料公司对两家公司拥有的一流技术、更广泛的地域空间和强劲的产业渠道进行进一步的整合,从而获得显著增长的机会。

  主角:诺华、爱尔康

  事件:4月,诺华以110亿美元收购爱尔康25%流通股

  诺华已与雀巢就收购雀巢旗下眼部护理公司爱尔康(alcon)事宜达成一致:收购完成之后,诺华将获得爱尔康约25%的流通股。

  另外,根据两者的协议,诺华还将以每股181美元的价格收购爱尔康余下52%的流通股,预计在2010年1月至2011年7月间完成,涉及资金总计约为280亿美元。

  根据协议,双方还同意将爱尔康公司的董事会成员从8名增加至10名。增加的董事会成员中,一名由诺华公司提名,另外一名由雀巢公司提名。这两名获额外提名的董事会成员分别是雀巢公司的执行副主席兼首席财务官james singh和诺华公司主席、首席执行官daniel vasella。

  主角:武田、 millennium

  事件:4月,武田88亿美元收购millennium

  根据最终签订的协议,武田公司将以25美元每股的价格、总计88亿美元收购millennium。这项交易已经获得双方董事会的一致同意。并购完成后,millennium将成为武田公司的一个分支机构,并且将作为一个独立的部门继续在马萨诸塞州剑桥运营。同时,millennium改名为武田公司下属的millennium制药。

  主角:梯瓦、barr(巴尔)

  事件:7月,梯瓦以74.6亿美元收购巴尔制药

  根据协议,1股barr普通股可换取39.90美元现金和0.6272份梯瓦美国存托凭证(adr)。 按照梯瓦美国存托凭证2008年7月16日纳斯达克原收盘价计算,合并后,巴尔公司每股在外流通普通股的对价为66.5美元,即74.6亿美元对价加上承担约15亿美元净债务。

  主角:英杰(invitrogen)、 applied biosystems

  事件:6月,英杰以67亿美元整合applied biosystems

  根据协议,applied biosystems公司的股东将以每股38美元的价格获得他们原有的applied biosystems公司的股票,形式为 invitrogen公司普通股股票和现金,预期比例是现金45%、股票55%。如果英杰公司普通股票20天内成交量加权平均价为43.69~46美元,在此项交易完成之前的3个交易日内,applied biosystem公司的股东将获得价格为38美元每股的股票。每股股票的总值将会有差别,如果英杰公司普通股票20天内成交量加权平均价低于这个范围,则以交易完成前的价格来计算。

  根据applied biosystems股票6月11日的收盘价计算,英杰公司出价的溢价比为17%,或在最近30个交易日平均收盘价格上增加12%。applied biosystems公司的股东将可以要求所有的股票或现金,根据适当的比例分配。交易完成后,英杰公司的股东将获得该公司主要的股票。

  主角:礼来、imclone

  事件:10月,礼来65亿美元收购imclone公司

  根据最终协议,礼来公司将以70美元每股的价格收购imclone公司,总值为65亿美元。这个价格比2008年7月30日imclone的收盘价溢价51%。imclone公司董事会建议公司的股东接受礼来公司的报价。另外,持有imclone公司14%的流通股票的imclone公司主席carl c. icahn也已经同意接受礼来公司的报价。

  主角:第一制药三共、兰伯西

  事件:6月,第一制药三共46亿美元收购兰伯西

  日本第二大制药企业第一制药三共收购了印度最大制药企业兰伯西公司主要的股票。根据第一制药三共与兰伯西公司主要股东辛格(singh)家族达成的协议,第一制药三共将以每股737卢比(约合17.19美元)的价格收购辛格家族所持兰伯西34.8%的股权,最终收购金额在34亿至46亿美元之间。根据最终协议,兰伯西将会获得85亿美元。

  主角:北欧资本、convatec

  事件:5月,北欧资本41亿美元收购convatec

  百时美施贵宝签订了最终协议,同意将其convatec的业务转让给瑞典北欧资本(nordic capital)公司和美国艾维斯塔资本伙伴(avista capital partners)公司。根据convatec公司2007年财务声明和最终流动资产,此项交易的金额为41亿美元。convatec是一家全球领先的创新性伤口治疗和手术护理的研究和开发公司。

  主角:费森尤斯、app制药

  事件:7月,费森尤斯37亿美元收购app

  根据收购协议,费森尤斯(fresenius)将以每股23美元的现金价买进app制药已发行普通股,并且,如果app制药的账务结果达到确定目标(2011年第二季度转为可支付),那么,费森尤斯则获得9.7亿美元(合现金每股6美元)的应变价值选择权(cvr)。 (医药经济报)

 
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